De nombreuses petites entreprises commencent à gérer leurs clients avec Excel ou Google Sheets. Cela fonctionne — jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Mais quand exactement ce point est-il atteint ?
Excel fonctionne bien si :
- vous avez moins de 50 contacts
- une seule personne s'occupe de tous les clients
- vous n'avez pas besoin de suivre des demandes
- vous n'établissez pas de factures à partir du système
Un CRM devient nécessaire si :
- plusieurs collaborateurs accèdent aux mêmes données clients
- vous ne savez plus qui a écrit en dernier à quel client
- des demandes se perdent parce qu'elles disparaissent dans les e-mails
- vous ne pouvez faire aucune analyse (quel canal apporte des clients ?)
- vous rédigez vos devis et factures manuellement dans Word
Ce qu'un CRM fait mieux qu'Excel
Attribution automatique
Lorsqu'un client envoie une demande via votre site web, celle-ci parvient automatiquement au bon collaborateur — avec toutes les coordonnées déjà connues.
Historique des activités
Chaque appel, chaque e-mail, chaque note est enregistré chronologiquement. Lorsqu'un collègue reprend le client, il dispose de tout le contexte.
Automatisations
Rappels de relance, e-mails automatiques après une demande, factures générées à partir des commandes — cela fait gagner des heures chaque semaine.
Le passage n'a pas besoin d'être compliqué
Avec Kontira, nous importons vos données Excel existantes. Dès le premier jour, vous travaillez avec vos vrais clients dans le nouveau système — pas de mise en place qui dure des mois.